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煤电项目核准速度加快,产业链设备需求有望放量

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近期煤电项目核准速度有所加快。据统计,9月共有17个煤电项目核准、开工(含核准前公示),开发主体包括国家能源集团、大唐、国家电投、华润电力等多家发电集团。此前,8月有12个煤电项目核准(含核准前公示)、开工、签约。业内认为,随着保障能源安全重要性提升,立足以煤为主基本国情共识巩固,短期来看煤电仍将是我国主体电源。

据悉,今年9月,国家发改委召开了煤炭保供会议,提出今明两年火电将新开工1.65亿千瓦。这一开工指标在短期内进行了三次调增。7月,政策层面提出新开工3000万千瓦,后提高至8000万千瓦;8月再次提出,今明两年每年开工煤电项目8000万千瓦,后年保障投运煤电机组8000万千瓦。另据了解,3000万千瓦的项目开工指标,已分派给各省市以及发电企业,正在落实中。

煤电项目核准速度加快,产业链设备需求有望放量

煤电项目核准速度加快,产业链设备需求有望放量

层层递增的煤电开工指标,意味着国家对煤电装机的政策引导更加积极,主要是因为缺电问题越来越严峻。今年迎峰度夏期间,煤电机组最高负荷稳定在90%以上,机组几乎满发,煤炭库存可用天数稳定在20天以上,表明已经出现煤电装机不足的问题。业内人士表示,今冬明夏用电缺口仍存,未来极端天气存在不确定性,煤电机组建设周期约两年,需要提前布局。今年下半年以来,广东省和浙江等省转变了此前不再新增煤电的政策口径,江苏、安徽、陕西、广西等省也开启了新增煤电项目的审批。

煤电机组建设可拉动产业链的投资建设,带动煤电设备需求。可关注东方电气(600875)是我国燃煤机组主要设备厂商之一,市占率约为40%。公司拥有完整能源装备研制体系,火电1000MW等级机组、大型循环流化床锅炉等多方面处于行业领先地位;华电重工(601226)辅机环节的四大管道,占据新增市场50%左右份额,同时该公司在空冷岛、煤储运系统方面也有较强竞争优势。

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