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后市带动消费回暖 A股有望绝地反击

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招商证券:风险将息,绝地反击

进入2022年10月,经济数据边际继续改善,融资需求边际回暖,人民币贬值压力缓解,美联储加息靴子将要落地,风险因素逐渐减退,A股将会绝地反击,重新回到震荡上行趋势。

国内方面,经济数据持续回暖,投资增速开始反弹,可选消费回暖带动消费回暖,出口仍保持相对韧性,近期随着施工进入高峰,保交楼提速,融资需求开始持续改善,利率开始反弹。经济回暖的态势更加明显。部分行业企业盈利增速已经开始出现明显反弹。而海外方面,前期美联储鹰派加息预期导致美元指数和美债收益率持续走高,人民币对美元汇率有所贬值。

后市带动消费回暖 A股有望绝地反击

后市带动消费回暖 A股有望绝地反击

而最近美国的经济数据开始明显削弱,大宗商品整体转为下跌,成本压力下降,通胀压力有望减轻,11月可能是美联储最后的鹰派加息。随着中国经济改善,美国经济恶化,中美利差负值有望收窄,人民币兑美元贬值压力减轻,甚至可能逐渐回到升值周期,中国经济相对强有望吸引外资重回流入。

内外因素共振改善,A股有望绝地反击,重回上行趋势。风格方面,经济回暖,社融增速和利率反弹有助于大盘价值风格整体继续占优。临近三季报,部分高增速的成长领域也有望迎来反弹。

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